Genera el enlace del portal
Para que el cliente consulte sus documentos sin pedirte capturas ni una contraseña.
App
Portal de cliente
Una puerta para el cliente final: ve el estado de sus proyectos, entregas y facturas sin entrar en tu espacio de trabajo ni pedirte capturas.
Qué puedes hacer
Entiende qué ve el cliente
Para no enseñar de más sin darte cuenta.
Decide qué documentos llegan al portal
Para que el cliente vea lo que se le ha presentado y nada más.
Recoge una aprobación
Para tener por escrito que el cliente dio el visto bueno, y con qué fecha.
Cómo funciona
Genera el enlace del portal, en tres pasos.
- 1
Abre Clientes y entra en la ficha del que lo necesita.
- 2
En la tarjeta «Portal del cliente», pulsa «Generar enlace».
- 3
Cópialo antes de cerrar el aviso: el enlace se enseña una sola vez.
Cómo se usa
Los pasos de Portal de cliente, uno a uno, están en el manual.
Lee el manual de Portal de clienteQué incluye
- El cliente sigue sus proyectos y entregas
- El cliente consulta sus facturas
- El cliente abre y sigue sus peticiones
Qué resuelve
Tu cliente te pide una captura de la factura. El portal le da una página con sus documentos, con la marca de tu organización, sin que tenga que crear una cuenta ni recordar una contraseña. Tú generas un enlace desde su ficha y se lo mandas por donde habléis.
Para quién es
Para quien trabaja para clientes que no son del equipo y quiere que consulten, aprueben y firmen sin entrar en el espacio de trabajo. Cada cliente tiene su enlace, así que cortar uno no afecta a los demás.
Qué ve el cliente, y qué no
El portal enseña sus facturas: las emitidas, las cobradas y las vencidas; un borrador no sale, y una anulada tampoco, para no invitar a pagar lo que ya no se debe.
No enseña proyectos, tareas, horas, costes ni conversaciones del equipo. Lo decimos aquí porque el portal está pensado para no enseñar de más.
Aprobar y firmar
El cliente puede pulsar «Aprobar» en una factura. Escribe su nombre y su correo, y la acción queda sellada con la fecha, su IP y una huella, de modo que tienes por escrito que dio el visto bueno y cuándo. Aprobar una factura no la da por cobrada, eso lo marcas tú en Finanzas.
Seguridad del enlace
Quien tiene el enlace entra, porque no hay contraseña. Por eso el enlace se enseña una sola vez al generarlo, caduca a los 30 días y se revoca en el acto desde la misma tarjeta del cliente. Revocar no cierra la puerta para siempre: generas otro enlace cuando haga falta. El logo y los colores del portal se cambian en los ajustes de la organización.
Preguntas frecuentes
- ¿Necesita mi cliente una cuenta?
- No. Entra con el enlace que le mandas, sin cuenta y sin contraseña. Por eso el enlace caduca a los 30 días y puedes revocarlo cuando quieras.
- ¿Qué ve exactamente el cliente?
- Sus facturas emitidas, cobradas y vencidas, con la marca de tu organización. No ve proyectos, tareas, horas, costes ni conversaciones del equipo.
- ¿Puede aprobar una factura desde el portal?
- Sí. Pulsa «Aprobar», escribe su nombre y su correo, y la acción queda sellada con la fecha, su IP y una huella. Aprobar una factura no la da por cobrada: eso lo marcas tú en Finanzas.
- ¿Cómo corto el acceso si el enlace se reenvía?
- Desde la tarjeta «Portal del cliente» de su ficha pulsas «Revocar» y el enlace deja de abrir al instante. Puedes generar otro cuando haga falta.
Elige tu plan
Pagas por persona y al mes. Mira en Precios qué incluye cada plan antes de usar Portal de cliente.
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7,95 €por persona al mes
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