CRM

Qué resuelve

Una venta en marcha suele vivir en un correo, una hoja y la cabeza de un comercial. CRM la saca de ahí: cada oportunidad tiene su importe, su dueño, su etapa y su fecha de cierre, y el embudo dice en qué punto está cada una sin preguntar a nadie.

Y como el CRM está dentro del mismo producto que los proyectos y las facturas, un trato ganado no se vuelve a teclear: se convierte en proyecto con el cliente del trato, y de ahí se factura.

Para quién es

Para equipos pequeños que venden servicios —agencias, estudios, consultoras— y quieren un embudo claro sin la carga de un CRM de empresa grande. También para quien necesita saber de dónde viene el negocio antes de decidir dónde invertir.

Cómo se trabaja el embudo

Abres una oportunidad con título, importe, divisa, probabilidad y fecha estimada de cierre; esas dos últimas cifras son con las que el resumen calcula la previsión. Mueves el trato arrastrando la tarjeta a la etapa siguiente y la probabilidad se pone sola, la de la etapa a la que llega.

Al cerrar un trato eliges ganado o perdido, y al marcarlo perdido puedes escribir el motivo —precio, competencia, sin presupuesto— para aprender de él. Si te equivocas, arrastras el trato de vuelta a una etapa abierta y vuelve a estar en juego.

Tienes varios pipelines a la vez si vendes de formas distintas, y una pestaña de Análisis con la tasa de conversión, el valor del embudo —bruto y ponderado— y el origen de los leads.

Leads, clientes y cartera

Un lead es quien todavía no es cliente ni tiene una venta abierta. Lo apuntas con el nombre y, si lo tienes, empresa, correo, teléfono y origen; cuando hay algo que facturar lo conviertes en cliente con un clic y se copian sus datos. La ficha del cliente guarda su NIF, su dirección de facturación y sus personas de contacto, y la cartera de clientes se ordena por lo facturado o por lo pendiente para ver de quién depende el negocio.

Lo que hay que tener claro

Convertir dos veces el mismo trato ganado devuelve el mismo proyecto: no se duplica. Un lead convertido no se convierte otra vez. Y un cliente borrado va a la papelera de los ajustes de la organización, de donde se restaura.