CRM

Abre una oportunidad

Para que una venta en marcha deje de vivir en tu correo y tenga importe, dueño y fecha.

Cómo se hace

1. Entra en el CRM, pestaña Pipeline, y pulsa el «+» de la barra de la ventana.
2. Ponle título, importe y divisa, y elige el cliente si ya está dado de alta.
3. Añade la probabilidad y la fecha estimada de cierre: son las dos cifras con las que el resumen calcula la previsión.
4. Guarda y el trato aparece en la primera etapa del embudo.

Cómo se deshace. Un trato se borra desde su propia tarjeta y pide confirmación; hasta entonces se edita y se mueve las veces que haga falta.

Mueve el trato por el embudo

Para que el tablero diga en qué punto está cada venta sin preguntar a nadie.

Cómo se hace

1. Arrastra la tarjeta a la etapa siguiente.
2. La probabilidad se pone sola: es la que tenga la etapa a la que llega.
3. Si un movimiento no llega a guardarse, la pantalla lo avisa debajo del nombre del embudo.

Cómo se deshace. Una oportunidad cambia de etapa las veces que haga falta, y la vuelta atrás también vale.

Cierra el trato, ganado o perdido

Para que la previsión no siga contando algo que ya se decidió.

Cómo se hace

1. En el menú de la tarjeta, elige «Ganado» o «Perdido».
2. Al marcarlo perdido puedes escribir el motivo: precio, competencia, sin presupuesto.
3. El trato salta a la etapa de ganados o de perdidos si el embudo la tiene.

Cómo se deshace. Arrastra el trato de vuelta a una etapa abierta y vuelve a estar en juego: el estado pasa a abierto y el motivo de la pérdida se borra.

Convierte un trato ganado en proyecto

Para pasar de vender a entregar sin volver a teclear el cliente.

Cómo se hace

1. Abre el trato ganado y pulsa «Convertir en proyecto».
2. El proyecto nace con el cliente del trato y la pantalla te lleva a él.
3. Si lo conviertes otra vez, te devuelve el mismo proyecto: no se duplica.

Cómo se deshace. Convertir dos veces el mismo trato devuelve el mismo proyecto. Si el proyecto sobra, se archiva desde Proyectos.

Apunta un lead

Para no perder a quien todavía no es cliente ni tiene una venta abierta.

Cómo se hace

1. Entra en el CRM, pestaña Leads, y pulsa el «+» de la barra.
2. Con el nombre basta; empresa, correo, teléfono y origen ayudan después.
3. El origen es lo que alimenta el gráfico de dónde sale el negocio.

Cómo se deshace. Un lead se edita o se borra desde su fila mientras no esté convertido.

Convierte un lead en cliente

Para dejar de tratarlo como contacto suelto cuando ya hay algo que facturar.

Cómo se hace

1. En la fila del lead, pulsa «Convertir».
2. Se crea el cliente con su nombre, empresa, correo y teléfono, y el lead queda marcado como convertido.
3. Completa el NIF y la dirección en la ficha del cliente antes de facturarle.

Cómo se deshace. Un lead convertido no se convierte otra vez, y el aviso lo dice. El cliente que nació de él se borra desde Clientes y queda en la papelera de los ajustes de la organización.

Da de alta un cliente

Para que el NIF, la dirección y la divisa estén listos cuando toque facturar.

Cómo se hace

1. Abre Clientes y pulsa el «+» de la barra de la ventana.
2. Rellena nombre, NIF y dirección de facturación: de ahí los copia cada factura.
3. Deja marcada la casilla «Cliente activo»; al quitarla, la ficha se queda con una píldora «inactivo» en vez de desaparecer.

Cómo se deshace. Un cliente borrado va a la papelera de los ajustes de la organización y se restaura desde ahí; purgarlo del todo es cosa de un admin.

Repasa qué se va a cerrar

Para ver la previsión del mes y qué trato lleva más tiempo parado.

Cómo se hace

1. Abre el resumen comercial.
2. Elige un trato del listado y a la derecha salen sus cifras, su etapa y la ficha de su cliente.

Mira de dónde sale el negocio

Para invertir donde funciona, no donde parece que funciona.

Cómo se hace

1. Entra en el CRM, pestaña Análisis.
2. Ahí están la tasa de conversión, el valor del embudo —bruto y ponderado— y el origen de los leads.

Mira cuánto factura cada cliente

Para saber de quién depende el negocio antes de que se note.

Cómo se hace

1. Abre Cartera de clientes, dentro de Clientes.
2. Ordena por facturado o por pendiente pulsando la cabecera de la columna.